Formularios Personalizados

Descripción General

La función de Formularios Personalizados en Mysched permite a las empresas crear campos personalizados para recopilar información adicional de sus clientes durante el proceso de reserva. Con el Constructor de Formularios multifuncional, puedes crear diversos formularios para diferentes servicios y personalizar los campos según las necesidades de tu negocio. Esta función es especialmente útil para recolectar detalles específicos como información médica, carga de documentos o preferencias del cliente antes de una cita.

Crear un Formulario Personalizado

Para crear un nuevo formulario:

1. Navega a la Sección de Formularios Personalizados:

   • Ve a la sección de Formularios Personalizados en el panel de administración de Mysched.

2. Crear un Nuevo Formulario:

   • Haz clic en el botón Crear Nuevo Formulario para comenzar a construir tu formulario.
   • Asigna un nombre al formulario y selecciona los servicios donde este formulario se aplicará.

3. Construir el Formulario:

   • Usa el Constructor de Formularios para arrastrar y soltar los campos en el formulario. Los tipos de campos disponibles incluyen:
     • Etiqueta: Agrega texto informativo al formulario.
     • Entrada de Texto: Recoge respuestas cortas como nombres o detalles del cliente.
     • Área de Texto: Ideal para respuestas más largas.
     • Entrada Numérica: Recoge datos numéricos como edades o cantidades.
     • Entrada de Fecha: Solicita fechas como cumpleaños o fechas preferidas de cita.
     • Entrada de Hora: Recoge horas para preferencias específicas.
     • Selección: Ofrece opciones de selección múltiple para que los clientes elijan.
     • Casillas de Verificación: Agrega opciones de selección múltiple, como aceptar términos y condiciones.
     • Botones de Radio: Proporciona opciones de selección única.
     • Carga de Archivos: Permite a los clientes subir archivos como informes médicos o imágenes.
     • Enlace: Permite a los clientes proporcionar URLs, como perfiles en redes sociales.
     • Correo Electrónico: Recoge una dirección de correo electrónico adicional para la comunicación con el cliente.
     • Teléfono: Recoge un número de teléfono adicional para propósitos de contacto.

4. Guardar el Formulario:

   • Después de colocar y configurar los campos, haz clic en Guardar Formulario para aplicar los cambios.

Gestión de Formularios Personalizados

1. Editar o Eliminar Formularios:

   • Para editar o eliminar un formulario, ve a la sección de Formularios Personalizados. Haz clic en las opciones junto al formulario y selecciona Editar o Eliminar.

2. Acciones Masivas:

   • También puedes seleccionar múltiples formularios y eliminarlos a la vez usando el botón Eliminar en la parte inferior de la página.

Uso de Formularios Personalizados en el Proceso de Reserva

Una vez que un formulario personalizado está guardado, se mostrará en el Paso de Información del panel de reservas del front-end. Los clientes pueden completar el formulario mientras reservan una cita, y los datos recogidos se guardarán en el sistema junto con los demás detalles de la cita.

• Acceso para el Personal: Tanto los miembros del personal como los administradores pueden completar o modificar la información de los formularios personalizados al crear o editar una cita en el panel de administración.
• Palabras Clave Personalizadas: La información de los formularios personalizados puede incluirse en notificaciones por correo electrónico, facturas, eventos de Google Calendar y otras áreas utilizando palabras clave específicas, como {appointment_custom_field_ID}. Esto permite que el sistema muestre los datos recopilados donde sea necesario.

Campos Condicionales

La función de Formularios Personalizados también admite Campos Condicionales, lo que te permite crear formularios más dinámicos y personalizados. La lógica condicional puede aplicarse para mostrar u ocultar ciertos campos según las respuestas del cliente.

Configuración de Campos Condicionales:

1. Crear un Campo:

   • Comienza agregando campos como una casilla de verificación o botón de radio al formulario, que serán los que desencadenen las condiciones.

2. Crear Condiciones:

   • Establece condiciones basadas en la entrada del cliente. Por ejemplo, si un cliente selecciona una casilla, se mostrarán campos adicionales.
   • Puedes establecer condiciones como:
     • CUANDO: Un campo específico cumple una condición.
     • HACER: Mostrar u ocultar otro campo según la condición anterior.

3. Ejemplo de Escenario:

   • Podrías crear un formulario donde se pregunte: "¿Tienes requisitos especiales?" Si el cliente selecciona "Sí", aparecerá un área de texto para que proporcionen más detalles.

Campos Solo para el Panel de Administración:

Puedes configurar algunos campos del formulario para que solo sean visibles en el panel de administración. Estos campos no aparecerán en el panel de reservas, pero estarán disponibles para el personal cuando gestionen las citas. Por ejemplo, un campo solo para administradores podría usarse para notas internas o para desencadenar acciones específicas en el módulo de Flujos de Trabajo.

Notificaciones y Archivos Adjuntos

• Notificaciones Automáticas: Si utilizas campos como Correo Electrónico o Teléfono en tus formularios personalizados, puedes enviar notificaciones automáticamente a las direcciones o números recogidos.
• Archivos Adjuntos: Si los clientes suben archivos utilizando el campo de Carga de Archivos, estos archivos pueden adjuntarse a las notificaciones y enviarse a los miembros del personal o a los clientes.

Conclusión

La función de Formularios Personalizados en Mysched te brinda la flexibilidad para recopilar la información necesaria de tus clientes durante el proceso de reserva. Con la capacidad de crear formularios dinámicos, utilizar campos condicionales e integrar los datos de los formularios personalizados en flujos de trabajo y notificaciones, esta herramienta te ayuda a adaptar la experiencia de reserva a las necesidades específicas de tu negocio.

Si necesitas ayuda configurando o gestionando formularios personalizados, no dudes en contactar al equipo de soporte de Mysched.