Formulaires Personnalisés

Vue d'ensemble

La fonctionnalité Formulaires Personnalisés dans Mysched permet aux entreprises de créer des champs personnalisés pour recueillir des informations supplémentaires de leurs clients lors du processus de réservation. Avec le Constructeur de Formulaires multifonction, vous pouvez créer différents formulaires pour divers services et personnaliser les champs en fonction des besoins de votre entreprise. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour collecter des informations spécifiques telles que des détails de santé, des téléchargements de documents, ou les préférences des clients avant un rendez-vous.

Création d'un Formulaire Personnalisé

Pour créer un nouveau formulaire :

1. Accédez à la Section des Formulaires Personnalisés :

   • Allez dans la section Formulaires Personnalisés dans le panneau d'administration de Mysched.

2. Créer un Nouveau Formulaire :

   • Cliquez sur le bouton Créer un Nouveau Formulaire pour commencer à construire votre formulaire.
   • Donnez un nom au formulaire et sélectionnez les services auxquels ce formulaire sera appliqué.

3. Construire le Formulaire :

   • Utilisez le Constructeur de Formulaires pour glisser-déposer les champs dans le formulaire. Les types de champs disponibles incluent :
     • Étiquette : Ajouter du texte informatif au formulaire.
     • Champ de Texte : Collecter des réponses courtes telles que les noms ou détails des clients.
     • Zone de Texte : Idéal pour des réponses plus longues.
     • Champ Numérique : Recueillir des données numériques comme les âges ou quantités.
     • Champ de Date : Demander des dates telles que les anniversaires ou dates de rendez-vous préférées.
     • Champ d'Heure : Collecter des heures pour des préférences spécifiques.
     • Sélection : Proposer des options à choix multiple.
     • Cases à Cocher : Ajouter des options de sélection multiple pour les clients, comme l'acceptation des termes.
     • Boutons Radio : Fournir des options de sélection unique.
     • Téléchargement de Fichier : Permettre aux clients de télécharger des fichiers comme des rapports médicaux ou des images.
     • Lien : Permettre aux clients de fournir des URLs, comme des profils de réseaux sociaux.
     • E-mail : Collecter une adresse e-mail supplémentaire pour la communication.
     • Téléphone : Recueillir un numéro de téléphone supplémentaire à des fins de contact.

4. Enregistrer le Formulaire :

   • Après avoir placé et configuré les champs, cliquez sur Enregistrer le Formulaire pour appliquer les changements.

Gestion des Formulaires Personnalisés

1. Modifier ou Supprimer des Formulaires :

   • Pour modifier ou supprimer un formulaire, accédez à la section Formulaires Personnalisés. Cliquez sur les options à côté du formulaire et choisissez Modifier ou Supprimer.

2. Actions en Masse :

   • Vous pouvez également sélectionner plusieurs formulaires et les supprimer en une seule fois en utilisant le bouton Supprimer en bas de la page.

Utilisation des Formulaires Personnalisés dans le Processus de Réservation

Une fois qu'un formulaire personnalisé est enregistré, il sera affiché dans l'Étape d'Informations du panneau de réservation côté client. Les clients peuvent remplir le formulaire lors de la réservation d'un rendez-vous, et les données collectées seront sauvegardées dans le système avec les autres détails du rendez-vous.

• Accès par le Personnel : Les membres du personnel et les administrateurs peuvent également remplir ou modifier les informations du formulaire personnalisé lors de la création ou de la modification d'un rendez-vous dans le panneau d'administration.
• Mots-clés Personnalisés : Les informations des formulaires personnalisés peuvent être incluses dans les notifications par e-mail, les factures, les événements Google Calendar et d'autres zones en utilisant des mots-clés spécifiques, tels que {appointment_custom_field_ID}. Cela permet au système d'afficher les données collectées où elles sont nécessaires.

Champs Conditionnels

La fonctionnalité Formulaires Personnalisés prend également en charge les Champs Conditionnels, vous permettant de créer des formulaires plus dynamiques et personnalisés. La logique conditionnelle peut être appliquée pour afficher ou masquer certains champs en fonction des réponses du client.

Définition des Champs Conditionnels :

1. Créer un Champ :

   • Commencez par ajouter des champs tels qu'une case à cocher ou un bouton radio dans le formulaire, qui déclencheront les conditions.

2. Créer des Conditions :

   • Définissez des conditions basées sur les réponses du client. Par exemple, si un client coche une certaine case, des champs supplémentaires seront affichés.
   • Vous pouvez définir des conditions telles que :
     • QUAND : Un champ spécifique remplit une condition donnée.
     • FAIRE : Afficher ou masquer un autre champ en fonction de cette condition.

3. Scénario Exemple :

   • Vous pourriez créer un formulaire où une case à cocher demande, "Avez-vous des exigences particulières ?" Si le client sélectionne "Oui", une zone de texte apparaîtra pour qu'il puisse fournir plus de détails.

Champs Uniquement pour le Panneau d'Administration :

Vous pouvez définir certains champs du formulaire pour qu'ils ne soient visibles que dans le panneau d'administration. Ces champs n'apparaîtront pas sur le panneau de réservation, mais seront disponibles pour le personnel lors de la gestion des rendez-vous. Par exemple, un champ réservé à l'administrateur pourrait être utilisé pour des notes internes ou pour déclencher des actions spécifiques dans le module Workflows.

Notifications et Pièces Jointes

• Notifications Automatiques : Si vous utilisez des champs comme E-mail ou Téléphone dans vos formulaires personnalisés, vous pouvez automatiquement envoyer des notifications aux adresses ou numéros collectés.
• Pièces Jointes : Si les clients téléchargent des fichiers via le champ Fichier, ces fichiers peuvent être joints aux notifications et envoyés aux membres du personnel ou aux clients.

Conclusion

La fonctionnalité Formulaires Personnalisés dans Mysched vous offre la flexibilité de recueillir les informations nécessaires auprès de vos clients lors du processus de réservation. Avec la possibilité de créer des formulaires dynamiques, d'utiliser des champs conditionnels et d'intégrer les données des formulaires personnalisés dans les workflows et notifications, cet outil permet d'adapter l'expérience de réservation aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Si vous avez besoin d'aide pour configurer ou gérer des formulaires personnalisés, n'hésitez pas à contacter l'équipe d'assistance Mysched.