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Benutzerdefinierte Formulare

Überblick​

Die Funktion Benutzerdefinierte Formulare in Mysched ermöglicht es Unternehmen, benutzerdefinierte Felder zu erstellen, um zusätzliche Informationen von ihren Kunden während des Buchungsvorgangs zu sammeln. Mit dem multifunktionalen Formular-Builder können Sie verschiedene Formulare für unterschiedliche Dienstleistungen erstellen und die Felder je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen. Diese Funktion ist besonders nützlich, um spezifische Details wie Gesundheitsinformationen, Dokumenten-Uploads oder Kundenpräferenzen vor einem Termin zu erfassen.

Ein benutzerdefiniertes Formular erstellen​

Um ein neues Formular zu erstellen:

  1. Navigieren Sie zum Abschnitt Benutzerdefinierte Formulare:

    • Gehen Sie im Admin-Panel von Mysched zum Abschnitt Benutzerdefinierte Formulare.

  2. Ein neues Formular erstellen:

    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Formular erstellen, um mit dem Erstellen Ihres Formulars zu beginnen.
    • Geben Sie einen Namen für das Formular ein und wählen Sie die Dienstleistungen aus, bei denen dieses Formular angewendet wird.

  3. Das Formular erstellen:

    • Verwenden Sie den Formular-Builder, um die Felder per Drag & Drop in das Formular zu ziehen. Verfügbare Feldtypen umfassen:
      • Label: Fügen Sie informative Texte zum Formular hinzu.
      • Textfeld: Erfassen Sie kurze Antworten wie Kundennamen oder Details.
      • Textbereich: Ideal für längere Textantworten.
      • Zahlenfeld: Sammeln Sie numerische Daten wie Alter oder Mengen.
      • Datumsfeld: Fordern Sie Daten wie Geburtsdaten oder bevorzugte Termindaten an.
      • Zeitfeld: Sammeln Sie Uhrzeiten für spezifische Präferenzen.
      • Auswahlfeld: Bieten Sie Mehrfachauswahlmöglichkeiten für Kunden an.
      • Checkboxen: Fügen Sie Multi-Select-Optionen hinzu, z. B. zur Zustimmung zu Bedingungen.
      • Radiobuttons: Bieten Sie Einzelwahloptionen an.
      • Datei-Upload: Ermöglichen Sie Kunden das Hochladen von Dateien wie medizinischen Berichten oder Bildern.
      • Link: Lassen Sie Kunden URLs wie Social-Media-Profile angeben.
      • E-Mail: Erfassen Sie eine zusätzliche E-Mail-Adresse für die Kundenkommunikation.
      • Telefonnummer: Erfassen Sie eine zusätzliche Telefonnummer für Kontaktzwecke.

  4. Das Formular speichern:

    • Nachdem Sie die Felder platziert und konfiguriert haben, klicken Sie auf Formular speichern, um die Änderungen zu übernehmen.

Verwaltung benutzerdefinierter Formulare​

  1. Formulare bearbeiten oder löschen:

    • Um ein Formular zu bearbeiten oder zu löschen, gehen Sie zum Abschnitt Benutzerdefinierte Formulare. Klicken Sie auf die Optionen neben dem Formular und wählen Sie Bearbeiten oder Löschen.

  2. Massenaktionen:

    • Sie können auch mehrere Formulare auswählen und sie auf einmal löschen, indem Sie die Schaltfläche Löschen am unteren Rand der Seite verwenden.

Benutzerdefinierte Formulare im Buchungsprozess verwenden​

Sobald ein benutzerdefiniertes Formular gespeichert ist, wird es im Informationsschritt des Front-End-Buchungspanels angezeigt. Kunden können das Formular während der Terminbuchung ausfüllen, und die gesammelten Daten werden zusammen mit den anderen Termindetails im System gespeichert.

  • Zugriff für Mitarbeiter: Sowohl Mitarbeiter als auch Administratoren können Informationen aus benutzerdefinierten Formularen ausfüllen oder ändern, wenn sie einen Termin im Admin-Panel erstellen oder bearbeiten.
  • Benutzerdefinierte Schlüsselwörter: Die Informationen aus benutzerdefinierten Formularen können in E-Mail-Benachrichtigungen, Rechnungen, Google-Kalender-Ereignissen und anderen Bereichen mithilfe spezifischer Schlüsselwörter wie {appointment_custom_field_ID} eingefügt werden. So kann das System die gesammelten Daten überall dort anzeigen, wo sie benötigt werden.

Bedingte Felder​

Die Funktion Benutzerdefinierte Formulare unterstützt auch Bedingte Felder, mit denen Sie dynamischere und personalisierte Formulare erstellen können. Bedingte Logik kann angewendet werden, um bestimmte Felder basierend auf den Antworten des Kunden anzuzeigen oder auszublenden.

Bedingte Felder festlegen:​

  1. Ein Feld erstellen:

    • Fügen Sie Felder wie eine Checkbox oder Radiobuttons hinzu, die die Bedingungen auslösen.

  2. Bedingungen erstellen:

    • Legen Sie Bedingungen basierend auf den Eingaben des Kunden fest. Zum Beispiel, wenn ein Kunde ein bestimmtes Kästchen aktiviert, werden zusätzliche Felder angezeigt.
    • Sie können Bedingungen wie folgt festlegen:
      • WENN: Ein bestimmtes Feld eine bestimmte Bedingung erfüllt.
      • TUE: Zeigen oder verbergen Sie ein anderes Feld basierend auf der oben genannten Bedingung.

  3. Beispiel-Szenario:

    • Sie könnten ein Formular erstellen, in dem ein Kontrollkästchen fragt: "Haben Sie besondere Anforderungen?" Wenn der Kunde "Ja" auswählt, wird ein Textfeld angezeigt, in dem er weitere Details angeben kann.

Nur für das Admin-Panel sichtbare Felder:​

Sie können einige Formularfelder so festlegen, dass sie nur im Admin-Panel sichtbar sind. Diese Felder erscheinen nicht im Buchungspanel, sind jedoch für Mitarbeiter bei der Terminverwaltung verfügbar. Beispielsweise könnte ein nur für Administratoren sichtbares Feld für interne Notizen oder zum Auslösen bestimmter Aktionen im Workflow-Modul verwendet werden.

Benachrichtigungen und Anhänge​

  • Automatische Benachrichtigungen: Wenn Sie Felder wie E-Mail oder Telefon in Ihren benutzerdefinierten Formularen verwenden, können Sie automatisch Benachrichtigungen an die erfassten Adressen oder Nummern senden.
  • Anhänge: Wenn Kunden Dateien über das Datei-Feld hochladen, können diese Dateien an Benachrichtigungen angehängt und an Mitarbeiter oder Kunden gesendet werden.

Fazit​

Die Funktion Benutzerdefinierte Formulare in Mysched bietet Ihnen die Flexibilität, alle notwendigen Informationen von Ihren Kunden während des Buchungsvorgangs zu sammeln. Mit der Möglichkeit, dynamische Formulare zu erstellen, bedingte Felder zu verwenden und benutzerdefinierte Formulardaten in Workflows und Benachrichtigungen zu integrieren, hilft Ihnen dieses Tool, das Buchungserlebnis auf Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen zuzuschneiden.

Wenn Sie Unterstützung beim Einrichten oder Verwalten benutzerdefinierter Formulare benötigen, können Sie sich gerne an das Mysched-Support-Team wenden.