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Fatture

Panoramica​

Con Mysched, puoi generare e inviare automaticamente fatture per i tuoi servizi in formato PDF, semplificando il processo di fatturazione. Preparare manualmente le fatture può essere dispendioso in termini di tempo e complesso, ma la funzionalità Fatture di Mysched semplifica questo compito generando fatture professionali istantaneamente per i tuoi appuntamenti.

Perché le Fatture Sono Importanti?​

Le fatture svolgono molteplici funzioni importanti per le aziende, tra cui:

  • Ricevere il Pagamento: Le fatture forniscono un registro formale dei servizi resi e aiutano a garantire che le aziende vengano pagate per intero e puntualmente. Includono informazioni essenziali come i dettagli del cliente e del venditore, descrizioni dei servizi, l'importo dovuto e i termini di pagamento.
  • Stabilire Diritti Legali: Le fatture sono documenti legali che stabiliscono il diritto di un'azienda al pagamento. Se un cliente non paga, la fattura funge da prova che i servizi sono stati forniti, consentendo alle aziende di intraprendere azioni legali se necessario.
  • Tenuta dei Registri: Le fatture forniscono registri dettagliati delle transazioni, facilitando la gestione delle finanze, il monitoraggio dei pagamenti e la conservazione della documentazione organizzata per scopi di audit.

Elementi Base della Fattura​

Una tipica fattura include:

  • Nomi e contatti del cliente e del venditore.
  • Una descrizione dei servizi o prodotti forniti.
  • Il prezzo per articolo o servizio.
  • L'importo totale dovuto.
  • Termini di pagamento (ad es. dovuto alla ricezione, entro 30 o 60 giorni).
  • Un numero univoco di fattura.
  • Un metodo di pagamento preferito.

Includere una politica sui ritardi di pagamento può anche aiutare a incoraggiare pagamenti tempestivi.

Come Abilitare la Funzionalità di Fatturazione​

Per iniziare a utilizzare la funzionalità di fatturazione in Mysched, segui questi passaggi:

1. Creazione di una Fattura​

  1. Accedi alla Sezione Fatture: Nel pannello di amministrazione di Mysched, vai alla sezione Fatture.
  2. Aggiungi una Nuova Fattura: Clicca su Aggiungi Fattura per creare una nuova fattura.
  3. Personalizza la Fattura: Puoi utilizzare parole chiave per inserire dinamicamente dati rilevanti (ad es. dettagli dell'appuntamento, nomi dei clienti). Cliccando sul pulsante Parole Chiave, puoi visualizzare tutte le parole chiave disponibili e aggiungerle alla tua fattura.
  4. Anteprima della Fattura: Puoi scaricare o visualizzare l'anteprima del PDF per assicurarti che tutto sia corretto.
  5. Template HTML: Se disponi di un template HTML esistente, puoi importarlo come fattura passando alla Visualizzazione Codice.

Una volta preparata la fattura, salvala per un uso futuro.

2. Aggiunta di Fatture alle Notifiche​

Le fatture possono essere allegate alle notifiche email, rendendo facile inviarle automaticamente ai clienti e al personale. Ecco come allegare le fatture alle notifiche:

  1. Accedi al Modulo Flussi di Lavoro: Vai al modulo Flussi di Lavoro nel pannello di amministrazione.
  2. Modifica l'Azione di Notifica: Trova la notifica a cui vuoi allegare la fattura e clicca su Modifica.
  3. Aggiungi la Fattura: Nell'editor di notifiche, cerca la sezione Allegato/i in fondo. Qui puoi selezionare la fattura che desideri allegare.
  4. Salva la Notifica: Una volta allegata la fattura, salva le impostazioni della notifica.

Puoi allegare più fatture a diversi tipi di notifiche, fornendo flessibilità per vari scenari di fatturazione.

Esempio di Utilizzo​

Ad esempio, quando un cliente prenota un appuntamento, Mysched può generare automaticamente una fattura e allegarla all'email di conferma inviata al cliente. La fattura includerà tutti i dettagli rilevanti come i servizi resi, l'importo totale dovuto e i termini di pagamento.

Conclusione​

La funzionalità Fatture in Mysched semplifica il processo di creazione e invio delle fatture, aiutandoti a ricevere il pagamento puntualmente e a mantenere una relazione professionale con i tuoi clienti. Automatizzando la generazione delle fatture e allegandole alle notifiche, puoi risparmiare tempo, ridurre il lavoro manuale e garantire che tutte le informazioni di fatturazione vengano comunicate correttamente ai tuoi clienti.

Per maggiori dettagli su come configurare e utilizzare la funzionalità di fatturazione, fai riferimento alla documentazione sui Flussi di Lavoro e le Impostazioni delle Notifiche, oppure contatta il nostro team di supporto in caso di necessità.